"Inwestor nie powinien inwestować wyłącznie w fundusze o małej kapitalizacji, ale dodanie funduszy o małej kapitalizacji do zdywersyfikowanego portfela funduszy o dużej kapitalizacji, średniej kapitalizacji i indeksu S&P przyniesie korzyści inwestorowi, zapewniając dobre ryzyko i saldo zwrotu” – mówi. … Małe spółki mogą przewyższyć akcje spółek o dużej kapitalizacji. Kapitaliki mogą być niestabilne.
Czy powinienem uwzględnić w swoim portfolio małe firmy?
Inwestowanie w spółki o małej kapitalizacji jest ważnym elementem Twojej strategii inwestycyjnej. Mniejsze firmy mają zwykle większą szansę na duży i szybszy wzrost Na przykład firma z kapitalizacją rynkową 500 mln USD ma większe szanse na podwojenie wartości niż firma z kapitalizacją rynkową 500 miliardów dolarów.
Ile małych spółek powinienem mieć w swoim portfolio?
Możesz zacząć od 50% swoich akcji w spółkach o dużej kapitalizacji, 30% w spółkach o średniej kapitalizacji, 20% w spółkach o małej kapitalizacji Dostosuj od tego momentu zgodnie z tolerancją ryzyka. Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć wzrost, możesz wybrać 40 procent spółek o dużej kapitalizacji, 40 procent spółek o średniej kapitalizacji i 20 procent spółek o małej kapitalizacji.
Czy potrzebuję firm o średniej kapitalizacji w moim portfolio?
Alokacja na smid lub blended dla małych/średnich spółek może mieć sens, ponieważ może prowadzić do wyższych zwrotów niż ekspozycja na akcje wyłącznie o dużej kapitalizacji w długich okresach, ale dodanie średniej kapitalizacji pomaga zredukować część zmienności, której doświadczyłbyś, gdyby skompensować swoje duże kapitalizacje tylko za pomocą małych i mikro kapitalizacji …
Czy warto inwestować w small caps?
W dłuższej perspektywie akcje o małej kapitalizacji osiągają lepsze wyniki niż akcje o dużej kapitalizacji, więc osoba o horyzoncie inwestycyjnym od 5 do 10 lat powinna czuć się komfortowo, inwestując od 10% do 20% swojego portfela w akcje o małej kapitalizacji, mówi Chan.„W rezultacie długoterminowa ekspozycja na (small caps) jest dobrą decyzją inwestycyjną”, mówi.