Kapitał osobisty przypisze kategorię do transakcji za Ciebie, ale dobrze jest sprawdzić przypisaną kategorię, aby upewnić się, że jest zgodna z Twoimi preferencjami. Powinieneś również sprawdzić transakcje w kategorii „inne wydatki”, aby zobaczyć, czy istnieje bardziej szczegółowa klasyfikacja.
Czy kapitał osobisty Pamięta kategorie?
Kapitał osobisty śledzi przepływy pieniężne przez wszystkie Twoje źródła pieniędzy. Jeśli masz pięć różnych kont bankowych, kapitał osobisty skonsoliduje każdą transakcję, kategoryzuje je i agreguje na jednej stronie każdy ruch pieniędzy, który wykonasz razem.
Czy mogę dodawać kategorie w osobistym kapitale?
Kapitał osobisty umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych kategorii dla transakcji z poziomu aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby utworzyć niestandardowe kategorie dla transakcji na swoim koncie.
Jak zarządzać kategoriami w osobistym kapitale?
Jak edytować kategorię transakcji?
- Zaloguj się do Kapitału Osobistego przez przeglądarkę internetową na swoim komputerze (home.personalcapital.com)
- Przejdź do panelu Moje konta.
- Kliknij dane konto.
- Wybierz daną transakcję.
- Zmień kategorię, wybierając z dostępnego menu rozwijanego.
Jak mogę śledzić wydatki na kapitał osobisty?
- Krok 1: Utwórz nowe konto z kapitałem osobistym. …
- Krok 2: Połącz i zsynchronizuj konta. …
- Krok 3: Wyświetl bieżące przepływy pieniężne i wartość netto. …
- Krok 4: Ustaw miesięczny budżet. …
- Krok 5: Przejrzyj swoje inwestycje. …
- Krok 6: Sprawdź planer emerytalny. …
- Krok 7: Wyświetl zalecenia i podejmij działania.